Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам. подробнее

В Таджикистан пробирается диверсант. Убив колхозного инструктора, по его документам приезжает в колхоз. Ему удается склонить колхозника Камиля к эмиграции. Испытав всю тяжесть эксплуатации мусульманского духовенства и буржуазии, Камиль бежит на родину и раскрывает врага. подробнее