1644 год, династия Цинь много лет правит в стране с помощью Манжурских войск. Но недовольство народа оккупацией растет, то там, то тут образуются тайные общества повстанцев, готовых встать на борьбу с завоевателями. Не жалея сил власти охотились за списками этих бунтовщиков. Что бы уберечь эти списки от властей, бунтовщики делили их на несколько частей и тщательно прятали. подробнее

Ходит по провинции специалист(Куан Фенг) по "исправлению ошибок кунг-фу". И достается от него и нерадивым ученикам и плохим преподавателям. Перепало и мастеру Вану(Хау Чиу Синг) с тремя учениками. Мастер впал в депрессию, а его ученики втайне решили пойти поучиться другим стилям кунг-фу, чтобы отомстить за учителя. Один подался в ученики к молодой вдове, владеющей техникой ног. Другой обучался стилю Цапля у калеки. А третий учился работе с шестом у рыбака. Спустя полгода, они встретятся снова. подробнее