Фильм в нечастом для гей-кино жанре мюзикла. Пол и Эдди хотят поставить на одной из бродвейских площадок мюзикл "Адам и Стив". Они так втягиваются в сюжет, что уже сами не различают, играют ли они роли или живут как их герои . Пол ищет себе принца на белом коне, правда после одного ужасного свидания ему уже расхотелось что-то искать подробнее