У десятилетнего Николаса была врожденная генетическая патология, известная, как синдром Дауна. Мама мальчика ежегодно создавала сыну маски, которые ему сильно нравились. То он надевал маску мартышки, то дракона, а когда и пирата. После смерти матери Николаса забирают бабушка Мия и дедушка Томас. С ними также проживает кузен Дэвид, которого по ночам одолевают кошмары. У мальчика сохранился старый сундук с костюмами, которые ему создала мать и он решает отправиться в увлекательное приключение, чтобы помочь Дэвиду спастись от кошмаров и заодно отвратить хаос от одного королевства.  подробнее