История начинается на райском острове, расположенном в Южной Атлантике. Мать, опасаясь запретного притяжения между сыном и дочерью, решает отправить сына на континент. Там мальчика обучают цирковому искусству, и однажды он вместе с цирком вернется на остров... подробнее

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле. подробнее