Саша – солист местного театра, а его друг Кулик – осветитель этого же театра. Они давно вместе планировали отправиться на рыбалку, и вот наконец-то им подвернулась удача. Они отправляются в самое заповедное место в России. Лес вокруг настолько древний, что в нём обитают необычные существа, в том числе и духи. Здесь живёт Кикимора. Она наблюдает за Сашей, а потом осознаёт, что влюбилась в него по уши. Саша с детства привык манипулировать женщина, и Кикимора не исключение из этого. Он пытается её использовать в своих целях, но она же всё-таки представитель нечистой силы, а с ними такие трюки не пройдут.  подробнее