Кинолента представляет собой исследование той страсти к «тайнам бытия», которая довлела над сознанием Феллини. Сам творческий человек называл мир, который вызывал у него неподдельный интерес, эзотерическим и невидимым, и тяготел найти дополнительные возможности, которые бы помогли ему заглянуть за грани привычности. Он тяготел узнать, как можно больше об иных измерениях, мечтал совершить путешествие в плоскость неизведанного, что позволило бы его душе и уму летать. Он тяготел воспарить над тем, что стало слишком привычным и простым, что не позволяло ощущать истинный смысл жизни.  подробнее

Главные герои не владеют своим рассудком. Их наваждение — луна, и однажды им кажется, что они ее изловили…То с иронией, то с печалью Феллини рассказывает об их приключениях в суетливом современном мире и в поэтическом мире ночи и мечты. Клоун и уличный торговец Иво Сольвини постоянно слышит призывный голос Луны. Музыканту, играющему на габое, регулярно мерещится что-то дьявольское — режиссер представил нам мир с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из психбольницы. подробнее