Сюзанна со своей театральной труппой направляется во Францию, но в Эльзасе полиция арестовывает ведущего актера, принятого за разыскиваемого противника императора барона фон Амбраса. Остальные лицедеи отправляются вслед за ним, надеясь выручить несчастного. Вспоминая свое давнее знакомство с Наполеоном, Сюзанна решает представить себе доказательство своей связи с императором – маленького ребенка, подобранного труппой в одном из брошенных домов по дороге. В это время Бонапарт занят решением матримониальных проблем. Он намерен жениться на австрийской принцессе Марии-Луизе, но ее отец император Франц сомневается в целесообразности этого брака из-за того, что Наполеон ранее не имел детей. Выдаваемый Сюзанной за внебрачного сына императора младенец должен послужить доказательством способности Бонапарта к деторождению, чего не могут себе позволить противники союза Франции и Австро-Венгрии. подробнее

Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе. Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии. Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой... подробнее

Юная Сисси — дочь герцога Макса Баварского — простая скромная девушка. Она сторонится шумных светских развлечений, бегает по лесам, ухаживает за животными, наслаждается природой и мечтает о любви. Случайно познакомившись в лесу с красивым молодым офицером, она чувствует, что встретила мужчину своей мечты. Да и офицер не на шутку увлечен девушкой, хотя и считает ее простой крестьянкой. Каково же изумление обоих, когда на балу ему представляют младшую дочь герцога Максимилиана, а ей — австрийского императора Франца-Иосифа. К несчастью для влюбленных, властная мать Франца-Иосифа, эрцгерцогиня Софи уже выбрала супругу своему сыну — принцессу Хелену, старшую сестру Сисси… Несмотря ни на что, император готов впервые пойти против воли матери и объявить Сисси своей невестой… подробнее