В момент своего наивысшего триумфа композитор и дирижер Фритц Малербе узнает, что его любимая уходит от него. В шоке от произошедшего он напивается и сбивает человека. После выхода из тюрьмы, потерявший смысл жизни Фритц встречает неприкаянного бродягу Скинни, который мечтает хотя бы еще один раз увидеть свою дочь, которой запрещено видеться с отцом. Махнув на все рукой, Фритц вместе со своим новым другом пешком отправляется из Претории в Йоханнесбург. Постепенно бродяжничество захватывает его, и дороги ведут двух друзей все дальше и дальше. Но в дороге на Фритца обрушивается новое несчастье, самое страшное для музыканта – он теряет слух... подробнее

Рыбак Кус Преториус в одиночку воспитывает дочь Патрис, делая все возможное, чтобы компенсировать девочке отсутствие матери. Но дети растут, и порой это происходит незаметно для родителей. Когда Патрис превратилась в девушку, долгое время обходившийся без женщин Кус обнаружил в себе влечение к собственной дочери. Это заставило его отдалиться от собственного ребенка, что не осталось без внимания Патрис. Вскоре Кус узнает, что у его дочери имеется бойфренд. Попытка воспрепятствовать этой связи приводит к крупной ссоре, после которой Патрис уходит из дома. Но напрасны были ожидания рыбака, что его дочь, одумавшись, вернется. Через некоторое время ему становится известно, что девушка вместе со своим молодым человеком уехала в Йоханнесбург. Кус впервые в жизни покидает родную деревню и отправляется разыскивать дочь в огромный город... подробнее