Витторио ехал по дороге на своем автомобиле и увидел, что у одной дамы сломался автомобиль. Он остановился, чтобы помочь незнакомке. Завязался разговор, и Кейт в качестве благодарности за помощь приглашает его посетить цирковое представление. Оказывается, спустя много лет, Кейт вернулась в родной бродячий цирк и теперь продолжает выступать. Правда, сценки за столько лет не изменились, а зрители почти не ходят на их представления. Цирковые артисты кое-как перебиваются скромными заработками и давно не придумывают ничего нового. Но, как ни странно, Витторио оказался тем самым зрителем, которого развеселило их выступление. подробнее