По мотивам рассказа Ю.Казакова «Тедди». Однажды в цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка. Профессиональные дрессировщики сразу "забраковали" животное, но саксофонист Коля, мечтавший заняться дрессурой, пожалел маленького Гошу и потратил годы, чтобы сделать из него настоящую звезду русского цирка с мировым именем. Однажды во время долгого железнодорожного путешествия на гастроли, медведь Гоша случайно оказывается в лесу. Служитель Михеев, заметив пропажу, дает телеграмму Коле... Вместе с местным охотником они отправляются на поиски своего, всегда так доверявшего людям, любимца.... подробнее

В маленьком провинциальном городке в студенческом общежитии выступил фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Его фокусы не отличались сложностью и не произвели большого впечатления на публику. Но именно этот вечер послужил началом дружбы между фокусником и студентами… подробнее