Оставленный своим американским любовником, симпатичный тинейджер отправляется в Манилу. С помощью мальчика по вызову, в качестве своего наставника, Пол попадает в мир «танцоров мачо» - мир полный наркотиков, сексуального рабства, коррупции в полиции и убийств... подробнее

В фильме рассказывается о жизни бедной филиппинской деревни на побережье океана, жители которой ведут натуральный образ жизни — разводят быков, ловят рыбу, торгуют мясом; они купаются голыми, совокупляются в соломенных хижинах, не прикрываясь от посторонних глаз. Мирный образ жизни нарушает парочка молодых людей, приехавших из города. Городская приезжая сестра главной героини снова заводит любовь с местным сексуально привлекательным парнем Симоном, из-за которого начинаются конфликты среди женщин. подробнее