Трубач Нэйт Пул (Микки Рурк) когда-то был успешным джазменом, его диски выходили огромными тиражами, концерты собирали полные залы восторженных поклонников, а критики взахлеб пели дифирамбы его таланту и исполнительскому мастерству. Но, как известно, земная слава проходит быстро, и Нэйт был отброшен на обочину жизни, стал алкоголиком и наркоманом, потерял любимую женщину и перебивался случайными заработками, играя на трубе во второсортных стрип-клубах захолустного городка неподалеку от мексиканской границы. Окончательной точкой его падения должна была стать смерть от рук громилы (Чак Лидделл), посланного местным криминальным авторитетом Хэппи Шенноном (Билл Мюррей), который не смог простить музыканту, что тот увел от него возлюбленную...  подробнее