Гестапо Триеста отчаянно пытается поймать смелого партизана-разведчика Михайло, но каждый раз ему удаётся ускользнуть от опасности и обмануть гестаповцев. Он неоднократно появлялся в городах в форме немца, творил всякие дерзкие вещи, а потом внезапно исчезал, оставляя нацистов ни с чем. Его усилиями погибло множество немецких солдат и офицеров. Кроме этого, отряду партизан под предводительством Михайло, удалось освободить больше 700 пленных. Немцы даже назначили за его голову награду, но взять живым его так и не удалось. Михайло погиб в окружении, не сдавшись на милость врагу. Фильм основан на реальных событиях.  подробнее