Фильм основан на реальных событиях: во время Второй мировой группа подростков, потерявших родителей, прибилась к партизанскому отряду. Сначала партизаны хотели отправить ребят подальше от военных действий, но позже, уступив настойчивым просьбам пацанов, включили их в боевые группы. Один из мальчишек — Бошко Буха, в то время ему было всего 15 лет, очень умело подрывал доты и лично Тито объявлял благодарность юному партизану. Его талант и мужество в подрыве дотов очень ценили и уважали взрослые партизаны и прозвали «Партизан Артиллерии». подробнее

Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать засад, Ладо, борясь со сном, сражается с трусостью и предательством. Он борется со своими собственными соблазнами, галлюцинациями, которые его постоянно преследуют. Хотя он старается придерживаться наказов партии: не убивать и не мстить, во время одного проявления слабости, Ладо опускается до первобытного чувства человеческой мести. подробнее