В 17 веке Шотландия по прежнему страдала от междоусобицы. Показательной была столетняя вражда между одним из кланов нагорья Макарденами, и равнинным кланом Глаунов, чей замок Дангэри запирал выход из долины Арден. Возвращавшийся из школы в Англии, отпрыск одного из враждующих шотландских кланов, Александр Макарден , случайно встречает племянницу соперничающего клана Глауэнов, леди Барбару. Очарованный красотой девушки он скрыл своё происхождение, назвавшись Дональдом Фрезером, и воспользовался приглашением посетить её замок и принять участие в традиционном турнире шотландских игр. подробнее