Брендану шесть лет. Отец мальчика сейчас находится вдали от дома. Он на войне, защищает родину. Но дома, где живёт Брендан, царит гармония и счастье. Всё потому, что ушедшего на войну отца заменил детям военнопленный итальянец Альфред, в котором детишки души не чают. Ещё в доме живёт два еврея-беженца. Каждый день Альфред рассказывает детям различные истории, а ещё он учит Брендана, как нужно правильно встречать день, как нужно радоваться, когда душа хочет плакать. Пока не понятно, влюблена ли мать мальчика, Дороти. Про любовь не понятно, но зато она умеет хорошо играть в теннис, а итальянцы для неё как раз хорошие кандидаты для тренировки. Но, ведь, когда-то война закончится и отец вернётся домой… подробнее