XVII век. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом. подробнее

Эдвардианский Лондон, начало 1900-х. Художник Сванн, ранее неплохо зарабатывавший своими картинами в классическом стиле, в которых не было никаких недостатков, кроме недостатка одежды на персонажах, внезапно становится ненужным ведущим галереям: его искусство признано «старомодным». От полной депрессии его спасает экономка, купившая ему фотокамеру. Сванн начинает новую карьеру фотографа. Его новый, не слишком щепетильный помощник Марш подталкивает патрона снимать обнаженную натуру в классических многофигурных композициях, а сам за его спиной выбирает наиболее откровенные части фоторабот и продает снимки журналу «Мужские радости». Марш богатеет, а Сванн начинает приобретать сомнительную славу... подробнее