На улицах Манхэттена, частично погрязших в грязи, приходилось выживать двум темнокожим братьям и сестре. Старший Хью был джазистом и присматривал за младшими Беном и Лилией. Эти ребятки вполне могли сойти за белокожих, разве что смуглых. И они решили воспользоваться этой возможностью. Хью же сталкивается с ограничениями из-за своего цвета кожи и это его невероятно обижало, а иногда он и вовсе приходил в ярость. Парень обладал талантом и способностями, но вынужден был использовать их, работая в мелких барах и стриптиз-клубах, чтобы заработать на еду и крышу над головой игрой на трубе. Премия Пазинетти на Венецианском кинофестивале 1960 г. 4 номинации на премию Британской киноакадемии 1961 г. подробнее