Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там его просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет «Фау-1» и «Фау-2» фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания «оружия возмездия», которое может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. подробнее

Став новым начальником Главка, Расторгуев не привык сидеть без дела. Он продолжает охотиться на своего старого врага - криминального авторитета Максима Тихомирова, который теперь отвечает за весь преступный мир города на Неве. Он намерен любой ценой упрятать бандита за решётку. В этом ему помогают друзья из полиции: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Локтев и начальник отдела по расследованию умышленных убийств Некрасов. Но Тихомиров тоже готов к схватке - он привлекает на свою сторону бывшего майора полиции Андрея Ровинского. подробнее