К колдунье прибыл вестник Дьявола с целью зачать ребенка, который обязан будет захватить мир. Когда сын темного ангела Морак стал совершеннолетним, он решился исполнить возложенную на него миссию и возглавил воинство. Вот только для обретения силы, соответствующей пророчеству и занять Огненный Трон, он обязан будет жениться на принцессе Валкари, представляющей собой главную защитницу Света. Девушку захватывают в плен благодаря предавшей её телохранительнице. А на помощь принцессе спешит Зигфрид, который обязался её отцу обеспечить защиту последней надежды Добра. Он готов пожертвовать собственной жизнью ради неё.  подробнее