Вождь апачей Два Ножа вместе с сотней воинов покидает резервацию и выходит на тропу войны. Он хочет захватить у армии США пулемет Гатлинга, который апачи считают великим оружием, способным вернуть индейцам свободу и положить конец притеснениям белых. Офицер кавалерии Уэйд Малкольм с небольшим отрядом и семьей поселенцев, чье ранчо сожгли взбунтовавшиеся апачи, пытается провезти пулемет Гатлинга через земли, кишащие индейцами, в форт. Сделать это было бы куда проще, если бы грозное оружие в его руках было исправным. Пулемет сломан, но апачи пока этого не знают подробнее

Стареющий законник Флэгг, которого власти уже подумывают отправить на пенсию, узнаёт, что в округе объявился его заклятый враг МакКей, закоренелый рецидивист. Пытаясь выследить его, Флэгг попадает в лапы к бандитам и узнаёт, что старый МакКей больше не главарь шайки, даже напротив - его молодой преемник в нём очень разочарован. подробнее