Начало 1950-х, крупный город в Восточной Европе адаптируется к жизни при советской власти. События показаны через восприятие семилетней Марушки, семья которой состоит из бабушки, деда, дяди и мамы-актрисы, живущей отдельной и больше озабоченной собственной карьерой и личной жизнью, чем дочерью. Взрослые, окружающие Марушку, — интеллигенты и буржуа, для которых смена политической системы превратилась в личную трагедию. Но если одни, как мать девочки, отчаянно пытаются доказать свою лояльность новой власти, то другие не желают мириться с действительностью, в которой не видят себе места. Дядя Марушки решает бежать из страны... подробнее

Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.  подробнее