Китай раздроблен на мелкие княжества. Три полководца делят земли вокруг Желтой реки, непрерывно воюя друг с другом. Ю Синг Вей играет бесподобного фехтовальщика Ма Йи, чья душа страдает. Он потерял дочь во время набега на его деревню соседствующего полководца, садиста и убийцы. Пытаясь отомстить, Ма Йи случайно спасает жизнь местному монарху (великому интригану), который собирается объединить раздробленный Китай под одним флагом. подробнее

Первая треть 20-го века, северо-восток Китая. Цзюцзи никогда не смела идти против воли семьи, поэтому и в этот раз она вынужденно выходит замуж за больного старика. Вот она уже в красном свадебном платье идёт под венец, но в тот же момент один из сопровождающих смелый и отчаянный Ю похищает девушку со свадьбы и утаскивает её в неизвестном направлении. Оказывается, Ю давно влюблён в девушку, поэтому и решил спасти её от печальной участи. В конечном итоге, они женятся и вскоре становятся владельцами той самой винокурни, где производится чудодейственный напиток. Всё бы ничего, но их мирную жизнь нарушают разгневанные японцы, которые намерены завладеть напитком. Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 1988 года. подробнее