Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон обернулся пятнистой коровой. Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких как он волшебных животных на улице караулят охотники и злобное чудище — гигантская самоходная печь для мусора по прозвищу Сжигатель. К счастью, одну из старых песен Кён-чхона услышал в космосе корейский искусственный спутник «Китсат-1». Спутник сорвался с орбиты и, достигнув Земли, превратился в прекрасную девушку с ракетными двигателями в конечностях. Девушка-спутник согласна защищать корову от напастей, но только если Кён-чхон будет для нее петь. подробнее

Что есть зло, а что - добро? Где же грань меж двумя противоположными фундаментальными силами, и есть ли она вообще?... Деревня, в которой проживают главные герои, вскоре будет затоплена. Это произойдет из-за строительства дамбы неподалеку. Власти выдают всем жителям компенсацию и обещают помочь с переездом. Свои надежды большинство жителей возлагают на пастора и старосту неожиданно образовавшейся паствы. Именно они вызываются организовать переезд людей в безопасное место и собирают пожертвования для этого. Однако у каждого из них есть темное прошлое, которое они скрывают от своей паствы. В это время в деревню возвращается старый житель, который видит все это со стороны и сразу понимает, что тут все не чисто. Однако его словам никто не верит, т.к. все его считают просто агрессивным пьяницей (кем он, собственно, и является). подробнее