В Соединённые Штаты со специальным заданием отправляется опытный агент КГБ по фамилии Карпов, чтобы разбудить спящих «кротов» (законсервированных шпионов) и с их помощью выполнить свою миссию. В это же время, давний знакомец Карпова — агент ФБР Рой Парментер в ходе тривиальной проверки документов вычисляет ту самую семейную парочку, на встречу с которой стремится его визави и пытается затеять свою контригру, используя их семнадцатилетнего сына.  подробнее

1940-е. В южном штате Луизиана живёт вместе со своей мамой чернокожий мальчик Джеймс. Всю жизнь ему приходилось подвергаться дискриминации и угнетениям со стороны белых. Но в один момент жизнь начинает меняться... подробнее