В сказочном королевстве из-за коварства Черного Рыцаря Эль Эля умирает король. Перед смертью он успевает подарить своему наследнику принцу Дэвиду дракончика Галгамета, который должен оберегать и защищать мальчика. Эль Эль убивает маленького дракончика, но искренние слезы принца воскрешают его. Дэвид и Галгамет уходят из захваченного королевства. По пути принц встречает бунтовщиков, находит свою любовь – Джулию. Все вместе они хотят освободить королевство от правления злого Эль Эля. А помощником в этом нелегком деле станет Галгамет, ведь теперь он уже совсем не тот маленький дракончик…  подробнее