Дон Хьюз танцует дуэтом с Надин Хэйл, однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявляет, что начинает сольную карьеру. Дон не стал впадать в отчаянье и взял себе новую партнершу — Ханну Браун, чтобы через год показать вместе с ней свой новый танцевальный номер на пасхальном шоу. Их выступление произвело настоящий фурор и им предложили контракт от знаменитого шоу Зигфилда. Но Хьюз отказывается от чудесного предложения, потому что у Зигфилда танцует и Надин, с которой он не желает общаться, помня ее предательство. К тому же он, Хьюз, уже успел влюбиться в Ханну, хотя и старается не обнаруживать свои чувства… Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин. подробнее

Ковбой из штата Монтана Дюк Фергус приезжает в Сан-Франциско, чтобы получить долг в пятьсот долларов за черную лошадь. Его должником оказывается владелец казино «Эльдорадо» – Тито Морелл. Получив свои деньги, парень не спешит домой, он решает первый раз жизни сыграть на деньги в карты, кости и рулетку, тем более учительницей в этих новых играх для него стала обворожительная Энн – певица из местного варьете. На удивление всей публике новичку начинает бешено везти: он выигрывает на всех столах и получает десять тысяч. Парню невдомёк, что все игры подстроены, а Энн - лучшая подруга хозяина заведения. Жажда наживы и алкоголь делают своё дело, он проигрывает всё и остаётся должен. Вернувшись в Монтану, Дюк продаёт стадо и берёт уроки карточной игры у профессионального игрока по прозвищу «Вольф». Его цель - разорить Морелла. подробнее