1942 год. Северные широты Гренландии. Вскоре после начала войны с Германией многие пилоты, профессионалы гражданской и грузовой авиации США, были прикреплены к армии. Они работали на вооруженные силы, но не служили. Некоторое время они носили форму, но перепады температур и неподвижность в течение долгих операций оставили от нее лишь головной убор. подробнее

Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку — девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение — слишком велика разница в возрасте подробнее