Гарри — сын американца и филиппинки, его не покидают воспоминания из детства, когда отец продавал их вместе с матерью для секс-утех. Отсюда ненависть к американцам и желание найти отца и отомстить ему. После разборок с местной мафией Гарри с другом Джеймсом сбегают из своего маленького городишки в Манилу, где устраиваются на работу в гей-клуб и пускаются во все тяжкие... подробнее

В фильме рассказывается о жизни бедной филиппинской деревни на побережье океана, жители которой ведут натуральный образ жизни — разводят быков, ловят рыбу, торгуют мясом; они купаются голыми, совокупляются в соломенных хижинах, не прикрываясь от посторонних глаз. Мирный образ жизни нарушает парочка молодых людей, приехавших из города. Городская приезжая сестра главной героини снова заводит любовь с местным сексуально привлекательным парнем Симоном, из-за которого начинаются конфликты среди женщин. подробнее