Фильм рассказывает о жизни маленького мальчика. Действие картины происходит в 70-х годах в одном советском провинциальном маленьком городке. Мальчик по имени Миша живёт в неблагополучной семье вместе с матерью и отчимом. Мать не уделяет Мише никакого внимания, а отчим и подавно не вникает в жизнь мальчика. Миша смелый и любопытный парень, который зол на свою семью. Однажды Миша знакомится с местным бандитом по имени Джон. Джон замечает мальчика и решает взять его к себе. Жизнь Миши кардинально меняется, и он уходит из дома.  подробнее