В одном из пограничных районов Болгарии вспыхивает эпидемия сапа. Новейшая вакцина из ГДР не оказывает никакого действия на гибнущий скот. Органы госбезопасности считают, что имела место диверсия одной из иностранных разведок. Расследование происшествия поручают майору госбезопасности Аввакуму Захову. подробнее

Бывший болгарский офицер Липовский долгое время был в плену, а затем скитался вдали от родины. Одной из иностранных разведок удаётся завербовать его и в качестве шпиона забросить в Болгарию. Здесь Липовский убеждается, что его обманули, что никто не приговаривал его к расстрелу как предателя. И он начинает мстить своим заграничным «хозяевам»... подробнее

Инженер Примов, технический директор важных строительных объектов, попадает в автомобильную катастрофу. Следственные органы утверждают, что катастрофа была организована. Расследуя это дело, сотрудники органов безопасности разоблачают группу шпионов и диверсантов, стремившихся завладеть секретными документами, находившимися у Примова. подробнее

Болгарский антифашист Велков переходит турецкую границу, надеясь найти политическое убежище, но местные власти выдают его в руки оккупантов. Спустя несколько лет после этого события, чудом выживший в концлагере лейтенант Велков командует пограничной заставой в том самом месте, где когда-то сам переходил границу. Пограничный пост находится на стратегически важном острове посредине реки, где сходятся рубежи трех стран: Болгарии, Турции и Греции. Тем временем американские советники убеждают греков провести операцию по захвату спорного острова. Поддержать их и отвлечь внимание болгарских военных должны турецкие союзники, под покровом ночи совершающие набег на пограничное село. Пока основные силы болгарских военных заняты устранением вторжения, остров остаются защищать лишь несколько человек во главе с лейтенантом Велковым. подробнее