20 лет назад цирк приезжает в поселок недалеко от Каракаса и немного спустя, Андреина Ароча дочь землевладельца, умирает от неизлечимой болезни, родив дочь. Ее мачеха, Эрминия, женщина амбициозная и без принципов узнает, что в поселке цыган-циркачей при родах умерла дочь предсказательницы и ее ребенок тоже мертв. У Эрминии двое сыновей-близнецов от предыдущего брака, и что они получили все наследство составляет дьявольский план. Ночью один слуга совершает подмену новорожденных. В колыбели сеньоров оказывается мертвое тельце цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреины уезжает с цирком. подробнее

Начало 16 века, испанские конкистадоры отправились в очередной поход к берегам Южной Америки за золотом, а с ними и священник Сантьяго. По прибытии вся команда была перебита местными индейцами, которые оставили в живых только падре. Поначалу он пытается продолжать свою миссию по христианизации дикарей, но со временем понимает, что это бесполезно, и становится одним из них до прибытия испанцев. подробнее

1912-й год. Окунья, новый губернатор Рио-Негро, прибывает в столицу провинции из Каракаса с небольшим военным отрядом, который не в состоянии навести порядок на огромной территории, которую контролируют полубандитские формирования. Но с помощью неформального лидера местных «герильяс» полковника Томаса Фунеса, Окунье удается удержать власть в своих руках. Однако вскоре Фунес убеждается, что при новом губернаторе ничего не меняется: все та же коррупция, падение нравов, повальное пьянство и грабеж простых пеонов. Тогда полковник решает взять власть в свои руки, провозгласить автономию Рио-Негро и установить на своей территории суровые, но справедливые законы, основанные на библии. подробнее