Юг Украины, 1920 год. Начало экспроприации и большого террора Украины большевиками перед первой волной Голодомора. Двое маленьких мальчиков, Антон и Яша, невольно становятся свидетелями великих исторических событий, которые они воспринимают как интересную игру. подробнее

История ребят из исправительного учреждения для несовершеннолетних в Тбилиси, где два бывших игрока в регби решают помочь парням вновь обрести цель в жизни. подробнее

Священник Георгий, бывший кинорежиссер, отправляется служить в маленький приход в горной деревне. Чтобы приблизить жителей деревни к церкви, он начинает показывать фильмы. После показа первой картины - «В джазе только девушки» - зрители замечают, что местная учительница музыки Лили выглядит точно так же, как Мэрилин Монро. После знакомства с Лили отца Георгия вновь начинают терзать мирские искушения. подробнее

История о 50-летней грузинской матери, домохозяйке Манане. Женщина стоит перед дилеммой: выбрать семью или страсть к писательству, которую она подавляла годами и в которой находит смысл жизни. подробнее

Три истории об одном рисунке, отделенные тремя столетиями. Одна история происходит в девятнядцатом веке. В большом фамильном доме мужчина среднего возраста постоянно разговаривает со своей мертвой женой и действует так, как будто они живут вместе. Старший брат, живший с ним в том же доме, переживает состояние брата и просит у друга семьи, знаменитого психиатра, о помощи. Психиатр приезжает поставить диагноз, но после встреч и разговоров с пациентом он решает, что тот не нуждается в медицинской помощи. В знак благодарности пациент дарит врачу рисунок своей жены «Две Совы». Вторая история развивается во время второй мировой войны. Советского генерала находят мертвым в квартире своей любовницы. Она так же находит рисунок «Две Совы», принадлежавший её семье. Герой третьей новеллы, современный городской парень, совершает поступок, чуждый его морали. Семья его девушки находит полотно, которое досталось им от бабушки, но настоящего владельца не интересуют эти семейные истории и он не желает продать им рисунок. Молодой человек решает украсть полотно для неё. подробнее