Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию. Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием, постепенно мальчик превращается в мускулистого парня, все реже вспоминающего о своей свирели. подробнее

Старушка Сидония живёт в глухом селении в горах Грузии. Каждый день по натоптанной годами тропке она спускается к роднику. В один из дней она приходит к роднику вместе со своим мужем — стариком Ясоном. Ясон чувствует, что силы оставляют его и он прощается со своей женой. Они говорят о жизни, любви, смерти, о детях и внуках. подробнее