Во время войны на оккупированной территории организован фильтрационный немецкий лагерь «Надежда», где проводят опыты над детьми. Особой ценностью считаются близнецы – самый ценный материал для опытов. И когда из лагеря удается бежать одному из близнецов, немцы поднимают тревогу, пытаясь отыскать сбежавшего мальчишку. Это усложняет жизнь и жителям ближайшего села, и партизанскому отряду, и даже местным полицаям. В центре развития событий жизнь маленького Пети и трогательная история любви молодой пары – полицая Андрея и дочки старосты Нины. Герои раз за разом сталкиваются со смертью близких, противостоянием, недоверием и обманом. Те, кто еще вчера были друзьями, становятся самыми опасными врагами, а те, кому вчера не подали бы руки, откроются с новой стороны. подробнее

Великая Отечественная война. Во время отступления частей Красной Армии, шла переброска секретного оружия – «гвардейских миномётов БМ-13», впоследствии названных «Катюшами». В ходе операции одна машина затонула. Чтобы не допустить ее попадания в руки врага, срочно формируется и забрасывается за линию фронта отряд из нескольких мастеров спорта под командованием Александра Ермакова. Их цель – найти и уничтожить орудие. подробнее

Основные события фильма происходят на оккупированной фашистскими войсками территории. Партизанский отряд занимается подпольной деятельностью, партизаны минируют и взрывают железнодорожные пути, по которым должны пройти поезда противника. Фашисты несут существенные потери от деятельности партизан. В лагере, где содержатся военнопленные, фашисты набирают саперов, которым придется разминировать железнодорожные пути. Те, кто еще недавно сражался с фашистами, теперь становится их, пусть и невольным, но союзником.  подробнее