Фильм повествует о путешествии монаха Сюаньцзана по Шёлковому пути в Индию за буддийскими сутрами. Главным действующим лицом, однако, является не сам Сюаньцзан, играющий весьма пассивную роль, а его спутник — царь обезьян Сунь Укун. Среди других спутников Сюаньцзана — комический получеловек-полусвинья Чжу Бацзе, монах Ша Сэн и белая лошадь-дракон, которая была принцем. подробнее

30-е годы ХХ века, на улицах Шанхая царят жестокие правила, город разделен между бандами. Одна из криминальных группировок, носящая название Топоры, держит в страхе местных жителей, одновременно вдохновляя на подвиги своих юных почитателей. В трущобах произошел настоящий погром, при этом виновник происшествия выдал себя за представителя банды Топоров. Начинается настоящая война между бандами Шанхая и обитателями местных трущоб, которые, как оказалось в совершенстве владеют искусством боя кунг-фу…  подробнее