Фильм снят по повести – сказке Юрия Олеши "Три толстяка". В стране трех толстяков царит напряженная атмосфера. Народ недоволен правлением этих тиранов и пытается сменить власть. Но они не дремлют, и все попытки революций в стране пресекают сразу. В тюрьме оказывается оружейник Просперо, один из тех, кто призывает народ к восстанию. За его спасение берутся друзья: канатоходец Тибул и доктор Гаспар. А поможет им в этом девочка Суок, которая притворится куклой для маленького будущего правителя страны Тутти. . подробнее

Во время войны на оккупированной территории организован фильтрационный немецкий лагерь «Надежда», где проводят опыты над детьми. Особой ценностью считаются близнецы – самый ценный материал для опытов. И когда из лагеря удается бежать одному из близнецов, немцы поднимают тревогу, пытаясь отыскать сбежавшего мальчишку. Это усложняет жизнь и жителям ближайшего села, и партизанскому отряду, и даже местным полицаям. В центре развития событий жизнь маленького Пети и трогательная история любви молодой пары – полицая Андрея и дочки старосты Нины. Герои раз за разом сталкиваются со смертью близких, противостоянием, недоверием и обманом. Те, кто еще вчера были друзьями, становятся самыми опасными врагами, а те, кому вчера не подали бы руки, откроются с новой стороны. подробнее