Если долго играться в перемещения во времени, то рано или поздно это приведет к осложнениям. Так и произошло с доктором Кто, которому предстояло пройти регенерацию после столкновения с киберлюдьми в Антарктиде. Но он решил не делать этого и отправился в своему кораблю, способному путешествовать во времени. Так он случайно встретился с Двенадцатым Кто, помимо которого встретил еще и подстреленного в 1914 году британского капитана Арчибальда Летбридж-Стюарта. Эту компанию похитил таинственный планетолет, время на котором вообще не движется. Здесь оба доктора видят свою давнюю знакомую, но им кажется, что это не совсем она. После побега с корабля героев ждут приключения на планете Вилленгард, населенной представителями расы далеков. Они-то и поведают некоторые подробности жизни на Земле.