Вселенная всегда полна опасностей, и пусть силы десептиконов на земле были полностью разбиты во времена Великой Силы (сезон MasterForce), вселенная не может вечно жить спокойно. Но пока идут мирные времена, трансформеры и люди развивались, исследовали космос и близлежащие звёздные системы. И вот в глубине космоса появилось новое существо с огромными амбициями и немалой силой. Его имя - Смертоносец, как он сам себя окрестил, и как только к нему попали сведения о существовании Земли, он тут же решил наложить свои тёмные стальные лапы на этот лакомый кусочек космоса, полный ресурсов. Его личным убежищем служила Космическую Крепость невиданной мощности - огромный боевой город, который может с лёгкостью сокрушить всё на своём пути. Но к счастью для землян, о зловещих планах Смертоносца узнал Истребитель - странствующий меченосец, родом с планеты V, легендарный герой, который посветил свою жизнь защите добра и жизни везде, где бы он не находился. Он объединил силы с Автоботами, разработал план нападения, и вместе они возглавили свою отчаянную атаку на город Смертоносца. Понимая, что им не победить боевую машину такой мощности, они окружают её специальным энергетическим полем, и Космическая Крепость полностью лишилась энергии. Смертоносец поклялся отомстить Истребителю, захватить энергию для восстановления Космической Крепости, и завоевать вселенную.