Именно он, встав в середине 30-х годов "у руля" самой мощной спецслужбы – ОГПУ-НКВД СССР, - реформировал и, во многом, создал тот "карающий меч страны", которым сполна воспользовался Сталин для ликвидации когорты старых большевиков и НЭПа. Став Генеральным комиссаром госбезопасности – "первым маршалом Лубянки" - Ягода вникал во все хитросплетения внутренней политики советской страны: коллективизация, сфера культуры, военное дело индустриализация, разведка – во всех этих областях преуспел Ягода, в конце концов, сосредоточив в своих руках такую огромную власть, что его, не без основания, стал опасаться даже сам Сталин.

Падение Ягоды было предрешено его стремительным взлетом, но в его головокружительной карьере есть весьма многозначительный и яркий момент – близкая дружба "лубянского маршала" с великим пролетарским писателем Максимом Горьким. Хронологически "взлет и падение" Ягоды совпадают с возвращением Горького из эмиграции в СССР и загадочной смертью писателя - в 1936-м. Закономерность или случайность? Эту тайну века и пытаются разгадать авторы фильма.