Остров в центре большого озера, где среди оставленных военными укреплений, забытых могил, пустых школ и домов живут два последних жителя когда-то людного поселения – Клюня и Мать. Они уже немолоды, но вместо того, чтобы держатся вместе, живут во взаимной вражде, хоть они и граждане стран бывшего Советского Союза, один из них белорус, а второй-фин.

До Второй мировой войны остров Мантсинсаари в Ладожском озере принадлежал Финляндии. Фины жили здесь всегда, любили свою природу, леса. Эта любовь сближает двух людей. Один из них, бывший лесник, попал в ловушку, якобы поставленную соседом. Из-за этого и возникла неприязнь. Мать не считает себя браконьером. У него типично финский характер: он тихий и спокойный, людей к себе не подпускает. Белорус Клюня совсем другой: весёлый, артистичный, с открытой душой. На острове он создал свой собственный мир, собственную страну. Он и рассказывает историю двух народов и этого острова...