Два психически больных человека бегут из американского сумасшедшего дома. Один из них - Боб - начитался детективных романов и возомнил себя шпионом и секретным агентом ЦРУ. Другой - Джек - транссексуал, который до полуночи чувствует себя мужчиной, а после 12 ночи - женщиной. В соответствии со своими ощущениями пациент себя и ведет. Скрываясь от персонала больницы, ищущего беглецов, Джек и Боб неожиданно встречают еще одного умалишенного, который представляется им генералом. Этот человек дает двум "секретным агентам" отвественное задание: поехать в Россию и сорвать позорный для Америки договор с СССР. Отправляются друзья в назначенную страну на... воздушном шаре. После пересечения границы Джек и Боб случайно приземляются на территории российского сумасшешего дома. Естественно, "супершпионы" об этом даже не подозревают...