Притча по одноименной повести Чингиза Айтматова, герои которой - нивхи, представители маленькой северной народности. Десятилетний мальчик вместе с дедом, отцом и дядей впервые выходит на промысел. Hо охотников на тюленей подстерегает беда: на море опускается туман, и они теряют ориентацию. Когда запасы пищи подходят к концу, мужчины решают ценой своей жизни сохранить жизнь мальчика и, следовательно, всего рода.

Эта картина, искусство самой высокой пробы, снята с такой достоверностью, практически, документальностью, что в ней нет и следа от привычного "игрового" кинообмана. Режиссер помещает зрителя в среду, атмосферу жизни маленького народа нивхи, живущего на берегу холодного Охотского моря. Съемка идет изнутри, будто скрытой камерой. Каждый день идет суровая борьба за выживание. Содержание фильма составляют повседневный быт, обычаи, охота, праздники, смерть, возрождение.

• 1991 — КФ «Кинотавр» в Сочи (Главный приз в конкурсе «Фильмы для избранных?», фильм «Пегий пёс, бегущий краем моря»)
• 1991 — МКФ в Москве (Золотой приз, Приз FIPRESCI, Приз экуменического жюри, Спец. приз Международного жюри киноклубов, фильм «Пегий пес, бегущий краем моря»)
• 1991 — Приз кинопрессы (За лучший фильм года, фильм «Пегий пес, бегущий краем моря»)
• 1993 — МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (Гран-при, фильм «Пегий пес, бегущий краем моря»)
• 1993 — МКФ в Валансьене (Гран-при, фильм «Пегий пес, бегущий краем моря»)