Юсуф пошёл в начальную школу, учится писать и читать. Отец Юсуфа Якуб занимается собирательством мёда с высоких деревьев. Юсуф часто ходит вместе с отцом в лес, который для него представляет собой бесконечный источник тайн... Однажды утром Юсуф рассказал отцу о своем сне. Этот эпизод навсегда останется их тайной. В тот же день Юсуф по заданию учителя читал вслух и во время чтения вдруг начал заикаться, чем вызвал всплеск смеха среди одноклассников... По непонятной причине Якуб уходит далеко в лес, увлекшись преследованием дикий пчел. С тех пор, как отец пропал, Юсуф перестает говорить, чем вызывает отчаяние своей матери Зехры. Проходит день за днём, Якуб так и не возвращается. В ночь Мирадж (одна из почитаемых мусульманами ночей) Зехра отправляет сына к бабушке в отдаленную деревню. Там Юсуф, слушая разные истории, сравнивает отца с Пророком и верит, что он обязательно вернётся... Осуществится ли сон Юсуфа, который бродит по лесу в поисках своего отца?