Кот в мешке прибывает в Россию как часть гуманитарной помощи из Америки и достаётся молодому пьянице и горе-патриоту Карабасову, которому предлагает эмигрировать в Америку. Полёт на волшебном коте, который использует хвост в качестве пропеллера, обрывается над Европой. Там зазнавшийся юноша забывает о неоценимых услугах, которые оказал ему Кот в сапогах, и тот возвращает неблагодарного обратно в Россию...

• На протяжении всего мультфильма звучит музыка известных композиторов: Николай Римский-Корсаков «Полёт шмеля», Камиль Сен-Санс «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных», Луиджи Боккерини «Менуэт»; Вольфганг Амадей Моцарт «Маленькая ночная серенада», отрывок из Симфонии № 40; Иоганн Себастьян Бах «Скерцо», «Токката и фуга ре-минор», Рихард Вагнер — прелюдия к III акту оперы «Лоэнгрин».
• В меню людоеда последним пунктом указан Бардин.