«„25-е — Первый день“, моя первая работа (совместно с Аркадием Тюриным), сделана в 1967-1968 годах. Мы задумывали революционно-романтический этюд, в котором живопись русского и европейского авангарда 10-20-х годов соединилась с музыкой великого композитора Дмитрия Шостаковича. Живопись этого времени невероятно кинематографична; в ней скрыта, сжата метафизика времени. Мы делали фильм с ощущением Революции как начала мощного культурного процесса. Нас вдохновлял тот факт, что произведения художников были наполнены идеей обновления мира, творения своей судьбы.»
Юрий Норштейн

Сеча при Керженце (1968): По мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия. В фильме использованы мотивы русской фресковой живописи XIV-XVI веков.

Людмила Петрушевская

Ёжик в тумане (1975):Каждый вечер встречались Ежик и Медвежонок, пили чай с малиновым вареньем и любовались звездным небом. Но раз как-то пошел Ежик к другу, да заблудился в тумане...

Этот фильм нельзя рассказать, как музыку, как природу, как Красоту... Ни одно описание не способно передать его тонкости, все слова слишком просты и пошлы, они не могут передать волшебство созданного на экране мира...

Сказка сказок: Детей войны (1979) — Норштейна и Петрушевскую — сблизило общее ощущение боли и счастья. «Наше детство пришлось на конец войны, и мы вечно должны помнить, что счастье — это каждый мирный день. Каждый», — писал Норштейн, пытаясь сформулировать замысел «Сказки сказок». Сюжет родился из стихотворения Назыма Хикмета. Намеренно несобытийный, он вел через метафоры и воспоминания к одному простому звуку: «Живем».
Стоим над водой -
солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Вода прохладная,
чинара высокая,
я стихи сочиняю,
кошка дремлет,
солнце греет.
Слава Богу, живем!

Главным героем «Сказки сказок»стал маленький волчонок с испуганными глазами.
Его прототипом был вынутый из реки маленький котенок с камнем на шее, вернее, фотография из французского журнала, которую сын знакомой Юрия Норштейна нашел на улице и принес отцу...
Фильм признан «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, проведённого Академией Киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США), 1984 г.

Мой зеленый крокодил (1966): Невзрачному Крокодилу и красавице Корове нравилось одно и то же - они любили цветы и листья. И потому полюбили друг друга. Но осенью цветы завяли, листья опали, и тогда Крокодил, чтобы удержать любимую, сам превратился в вечнозеленый листок.