Фильм на тему драконов. Молодой парень, чья мать шлюха, наркоманка и алкоголичка, а отец якобы знаменитый антрополог, попадает к старому дракону кастрату Осборну с целью инициации внучки - будущей драконессы. Старик Осборн приближает парня к себе, чем очень досаждает одному из своих многочисленных внуков ублюдку и педерасту, который так рвётся к трону, что даже отца родного сносит с пути, не без помощи своего же деда Осборна. Дед дракон понимает, что такому ублюдку передавать трон ну никак нельзя, поэтому подставляет ему ничего не подозревающего парня, который имеет сходство с Осборном тем, что мать Осборна тоже была шлюха с той лишь разницей, что с её помощью путём шантажа отец Осборна сколотил своё состояние. «Нет худо без добра - люди вроде нас (т.е. драконов) должны своей жизнью доказать это». Внук ублюдок избивает парня и насилует, а чтоб убрать его окончательно с пути, то пистолетик подарит, то «кислотой» угостит. Дед обличает «любимого» внука, а внук душит «любимого» дедушку. По ходу фильма звучат антропологические заметки о племени Южной Америки, представители которого называют себя «жестокие люди», что проводит параллель с кланом дракона Осборна. Не факт что всё в этом фильме понял.