Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
1. Милые сердцу напевы / Coo coo nut grove - 1936
2. Селезень Даффи в Голливуде / Daffy Duck Hollywood - 1938
3. Голливуд “отдыхает / Hollywood steps out - 1941
4. Чего готовим, Док? / What's cookin doc - 1944
5. Даффи в Голливуде / Hollywood Daffy - 1946
6. Певцы, Доводящие до обморочного состояния / Swooner crooner - 1944
7. Хитрый, ловкий кролик / Slick hare - 1947
8. Черепаха побеждает кролика / Tortoise beats hare - 1941
9. Кролик берет реванш / Tortoise wins by a hare - 1943
10. Кроличий побег / Rabbit transit - 1947
11. Багз Банни спасает кондора / Bugs Bunny gets the boid - 1942
12. Старый, серый кролик / Old grey hare - 1944
13. Бакз Банни снова на коне / Bugs Bunny rides again - 1948
14. Кролик – сущая сатана / Haredevil hare - 1948