Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Мамаша Плуто / Mother Pluto - 1936
02. Странные пингвины / Peculiar Penguins - 1934
03. Старая мельница / The Old Mill - 1937
04. Забавные зайчата / Funny Little Bunnies - 1934
05. Гадкий утенок / The Ugly Duckling - 1931
06. Гадкий утенок / Ugly Duckling - 1936
07. Лодка отца Ноя / Father Noah's Ark - 1933
08. Птичьи перышки / Birds of a Feather - 1931
09. Деловые бобры / The Busy Beavers - 1931
12. Просто собаки / Just Dogs - 1932
11. Музыкальная страна / Music Land - 1935
12. Китайская тарелка / The China Plate - 1931
13. Египетские мелодии / Egyptian Melodies- 1931
14. Цветы и деревья / Flowers and Trees - 1932
15. Карнавал сладостей / The Cookie Carnival - 1935
16. Танец скелетов / The Skeleton Dance - 1929
17. Лесное кафе / Woodland Cafe - 1937